Вы не вошли в аккаунт
До конца Черной пятницы
и Киберпонедельника осталось:
К ней уже присоединилось: 1992 клиентов

Золото снижается в цене

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар снизился к отметке 1.1820 в начале новой торговой недели.

Официальные данные, опубликованные в понедельник, показали, что промышленное производство в Германии выросло в июле меньше, чем ожидалось, и восстановление сектора, вероятно, замедлилось. Объём промышленного производства укрепился на 1.2%, с поправкой на сезонные и календарные эффекты, против ожидаемого роста на 4.8%. В годовом исчислении показатель в июле упал на 10.4%. Промышленное производство, которое включает выпуск продукции немецких фабрик и шахт, широко рассматривается как один из основных индикаторов устойчивости производственного сектора. Трейдеры негативно отреагировали на слабые данные из Германии, хотя динамика евро была невысокой на фоне закрытых рынков США.

В четверг состоится заседание управляющего совета ЕЦБ по денежной политике. Согласно аналитикам Wells Fargo, ЕЦБ не станет акцентировать внимание на отрицательной инфляции в ЕС и подождёт, пока эффект стимулирования достигнет реальной экономики. Однако, если инфляция продолжит оставаться на текущем уровне дольше, чем ожидается, могут быть применены дополнительные стимулы. В Wells Fargo полагают, что снижение индекса потребительских цен было слишком заметным, учитывая размер налогово-бюджетных и закачанных в экономику денежных стимулов. В банке сомневаются, что регулятор пойдёт дальше с какими-то новыми инициативами борьбы со снижением инфляции в данный момент. Но если инфляция останется отрицательной, и ценовое давление не увеличится, ЕЦБ может принять меры в ближайшем будущем.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к поддержкам 1.1800, 1.1775 и 1.1750.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к отметке 1.3165 на торговой сессии в понедельник.

Котировки не смогли извлечь выгоду из сильного отскока в пятницу примерно на 100 пунктов. Нисходящий импульс вернул фунт ниже поддержки 1.3200 уже в начале европейской сессии. Последующие продажи ниже минимума пятницы у 1.3175 будут рассматриваться как триггер дальнейшего падения и ускорят спад к уровню 1.3100. Область 1.3255 сейчас, похоже, превратилась в непосредственное сильное сопротивление. Тем не менее устойчивое движение вверх может спровоцировать закрытие коротких позиций и подтолкнуть пару обратно к сопротивлению 1.3300.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал 15 октября последним сроком для заключения торгового соглашения с Евросоюзом. В ЕС в ответ немедленно парировали, что решение Лондона выйти из единого рынка создаст определённые барьеры. Без сделки Евросоюз готов торговать с Великобританией по правилам ВТО, начиная с 1 января 2021 года. Вероятно, в сентябре интенсивность переговоров увеличится, и это вызовет рост волатильности британского фунта. До саммита лидеров Евросоюза в ноябре ещё достаточно времени, и шансы на заключение соглашения остаются.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса фунт/доллар к поддержкам 1.3140, 1.3120 и 1.3100.

Золото

Золото торгуется в узком диапазоне в районе 1930 долларов за тройскую унцию.

Цены на драгоценный металл несколько снизились за последние недели, но крупнейшие в мире управляющие считают, что актив по-прежнему должен играть ключевую роль в портфелях инвесторов. В частности, в UBS считают, что доля золота может составлять до 10% диверсифицированного портфеля. Это могло бы быть хорошим инструментом хеджирования против слабого доллара. Низкий курс американской валюты обычно поддерживает цены на золото. Это связано с тем, что для неамериканских инвесторов дешевле покупать слитки, которые котируются в долларах США. ФРС и центральные банки по всему миру оказали стимулирующее воздействие на миллиарды долларов, чтобы помочь экономике пережить пандемию. Низкие процентные ставки уменьшают реальную доходность и увеличивают цены на золото. В отличие от наличных денег, владение драгоценным металлом не даёт возврата. Поэтому, когда процентные ставки низкие, это означает, что инвесторы должны меньше вкладывать, чтобы держать золото.

Котировки развернулись от максимального значения в конце августа и снизились почти на 150 долларов. Многие аналитики рекомендуют покупку золота от текущих уровней, поскольку ожидают дальнейшего роста в долгосрочной перспективе. Процентные ставки по всему миру остаются низкими, а это обеспечит невысокую реальную доходность долгое время.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшей корректировки золота и снижения цен к отметкам 1927, 1925 и 1920 долларов за унцию.

Нефть

Цена нефти WTI опустилась к поддержке 39 долларов за баррель.

Давление на котировки оказывает беспокойство инвесторов за восстановление спроса на сырьё. В частности, нефтегазовая государственная компания Saudi Aramco снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей Азии и США. Сокращение цен было интерпретировано рынками как признак того, что восстановление спроса в регионе, где находятся крупнейшие импортёры нефти, замедляется.

Кроме того, число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось впервые за полгода, согласно данным американской компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1050 установок против 1030 в июле. При этом августовский уровень на 1156 единиц меньше показателя за этот же месяц прошлого года. В США количество установок в прошлом месяце сократилось на пять относительно июля – до 250. Это рекордно низкий уровень. Прирост числа установок был зафиксирован в Канаде, Латинской Америке и Европе.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что в июле Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97%. Точные данные технического комитета ОПЕК будут доступны примерно через неделю, но уже сейчас ясно, что Россия выполнила свои обязательства почти полностью. Более того, по словам Новака, в августе страна вышла на 100-процентное исполнение сделки. С августа ограничения ОПЕК смягчились, и до конца года под сокращение попадает только 7.7 миллионов баррелей в сутки. Россия с августа может нарастить добычу на 0.5 миллиона баррелей в сутки. Однако глава Минэнерго говорил, что реальный рост составит 400000 баррелей.

В нашем прогнозе предполагаем снижение барреля нефти WTI к ценовым значениям 38.75, 38.40 и 38.00 долларов.

Криптовалюты

Цена биткойна снизилась к поддержке 10200 долларов. Эфириум достиг отметки 347 долларов, а XRP – ценового значения 23.85 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 328 миллиардов долларов.

В прошлом месяце значительно выросла доля комиссий в доходах майнеров эфириума. По данным исследователей The Block, показатель составил 40.5%. Например, в мае показатель составлял всего 10%. В августе поступления майнеров составили 285 миллионов долларов и достигли 25-месячного максимума. Рост по сравнению с июлем составил 98.2%. Также за последние несколько дней выросло число состоятельных инвесторов в эфириум, владеющих от 1000 до 10000 монет. Приток крупных игроков произошёл на фоне падения цены криптовалюты на 12%.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании выдало лицензию дружественному к криптовалютам банку Ziglu, который запустил P2P-платежи для фиата и криптовалют. Приложение Ziglu поддерживает британский фунт, биткойн, эфириум, лайткойн и Bitcoin Cash. Со сделок банк взимает комиссию 1,25%. В ближайшее время Ziglu планирует выпустить дебетовую карту Mastercard с поддержкой фиата и криптовалют, а также разработать кредитные и страховые продукты.

Ранее разрешение от финансового регулятора Швейцарии получил местный криптовалютный банк Sygnum. Ему одобрены первичная эмиссия, хранение и торговля ценными бумагами. Ещё недавно управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли заявлял, что биткойн не имеет никакого отношения к деньгам. По его мнению, криптовалюты вряд ли будут подходящим активом для инвестиций из-за их высокой волатильности.

В нашем прогнозе ожидаем снижения биткойна к уровням поддержки 10150, 10100 и 10000 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 345, 342 и 340 долларов, а XRP – к отметкам 28.5, 28 и 27 центов.

Новости

В Японии опубликуют показатели роста экономики за второй квартал текущего года, сальдо баланса внешней торговли, изменение заработной платы и расходы домохозяйств. Национальный банк Австралии представит индексы уверенности и условий в деловой среде.

В Великобритании выйдут данные розничных продаж BRC. В Германии и Франции опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Швеции станут известны данные промышленного производства, а в Италии – розничных продаж. В Еврозоне обнародуют финальную оценку роста ВВП за второй квартал 2020 года и уровень занятости. В Великобритании пройдёт слушание отчёта об инфляции.

В США опубликуют индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP и динамику объёмов потребительского кредитования.

Прогноз от аналитического центра xCritical.

Другие новости

Tesla: Big Data – дополнительный источник роста
03.11.2020
Teladoc Health: замечательные перспективы на IV квартал
03.11.2020
Доллар США укрепляется в цене накануне выборов
03.11.2020